6月20日晚间，东方碳素（832175.BJ）对外披露向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告。

东方碳素本次发行股份全部为新股，本次初始发行数量为3,200.00万股，发行后总股本为11,900.00万股，占发行后总股本的26.89%（超额配售选择权行使前）。公司授予开源证券初始发行规模15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至3,680.00万股，发行后总股本扩大至12,380.00万股，本次发行数量占发行后公司总股本的比例为29.73%（超额配售选择权全额行使后）。

【资料图】

本次发行战略配售股份合计485.00万股，占本次发行规模的15.16%（不含超额配售部分股票数量），发行价格为12.60元/股，战略配售募集资金金额合计6,111.00万元。

战略配售投资者涵盖开源证券股份有限公司、平顶山石龙壹号产业投资中心（有限合伙）、济宁辰星碳素有限公司、湖南中曙新材料科技有限公司、嘉兴懿鑫磊垚壹号投资合伙企业（有限合伙）、上海战圣股权投资管理有限公司以及宁波繁星汇融投资管理有限公司，共计7家战略投资者。

东方碳素本次有效申购数量为396,928,700股，冻结资金约50.40亿元；有效申购户数37,787户；网上有效申购倍数12.42倍（超额配售选择权启用后）。

根据《发行公告》中公布的网上配售原则，东方碳素本次网上发行获配户数为19,468户，网上获配股数为3,195.00万股，网上获配金额为40,257.00万元，网上获配比例为8.05%。

天眼查信息显示，东方碳素成立于2006年2月，后于2015年4月挂牌新三板。作为特种石墨材料制造企业，公司主要从事特种石墨材料的研发、生产和销售，主要产品包括等静压特种石墨材料、模压细结构特种石墨材料和中粗结构特种石墨材料，产品已广泛用于光伏、半导体、新能源电池、机械、电子、航空航天、军事工业、核工业等领域。

需要提及的是，作为工信部认定的国家级专精特新“小巨人”企业、国家级高新技术企业，东方碳素具备年产1万吨特种石墨的生产能力，凭借强大的创新实力和多年的市场沉淀，东方碳素产品和工艺不断更新，现已获得稳定的客户群体，树立良好的品牌形象。目前，东方碳素产品已畅销国内二十多个省市，远销韩国、印度、日本等十几个国家。根据中国炭素行业协会统计信息，2019年、2020年和2021年，公司销售规模位于国内特种石墨行业前列。

特种石墨是我国战略新兴产业新材料行业的重要一环，我国一直不断在加大对产业的政策支持力度；市场应用方面，光伏、半导体、新能源电池、人造金刚石、冶金、化工、机械、电子等行业，是战略新兴产业不可替代的重要资源之一，终端应用行业的技术升级和新兴应用领域的不断拓展，带动了特种石墨市场需求的不断增长。一方面，国家对光伏、半导体、锂电等新兴产业的政策支持带动下游行业快速发展，保障特种石墨市场的持续稳定增长；另一方面，特种石墨凭借其优质的产品性能，特种石墨在航空航天、核工业等方面获得了越来越多的应用。特种石墨材料在战略新兴行业的广泛应用为高技术含量、高附加值产品市场提供新的增长点。

超额配售选择权行使前，东方碳素预计募集资金总额为40,320.00万元，扣除预计发行费用3,449.4702万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为36,870.5298万元；若超额配售选择权全额行使，预计募集资金总额为46,368.00万元，扣除预计发行费用3,878.8386万元（不含增值税），预计募集资金净额为42,489.1614万元。

按照规划，所募资金扣除发行费用后，将全部用于年产1.8万吨高端特种石墨碳材项目。具体来看：

本项目实施地点位于平顶山市石龙产业集聚区，为新购置177亩土地上建设，项目分两期建设，本期募投项目为首期建设。建设面积为61,691.00平米，新建成型煅烧配料车间、碳化（焙烧）车间、石墨化车间。项目建成后，预计增加配料系统3万吨、混捏压型产能2万吨、焙烧产能1.8万吨。

东方碳素表示，本次募投项目将新增生产线以及配套的自动化设备，提高产品质量及生产效率，扩充公司现有产能，满足公司日益增长的生产需求。

与此同时，业内人士亦向全景网指出，作为为数不多的可以稳定供应等静压高端石墨材料的本土企业，东方碳素项目顺利投产，将突破现有产能瓶颈的制约，满足下游市场持续增长的需求；此外，还能够提升国产高端特种石墨在国内市场的应用份额，助力高端特种石墨进口替代，进一步提升公司产品的影响力。（全景网 吴锐）

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