天天热消息:券商晨会精华 | 政策持续加码 算力投资再加速

2023-04-21 12:50:18来源:智通财经


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昨日大盘全天震荡调整,沪指相对偏强,创业板指跌超1%。截至收盘,沪指跌0.09%,深成指跌0.37%,创业板指跌1.2%。北向资金昨日全天净买入46.91亿元。隔夜美股三大指数集体收跌,纳指跌0.8%,标普500指数跌0.6%,道指跌0.33%,特斯拉跌近10%,为1月4日以来最大跌幅。

在今日的券商晨会上,国盛通信认为,政策持续加码,算力投资再加速;华泰证券认为,持续看好离岛免税后续旺季复苏提速;中信证券指出,预计未来信贷增长依然维持较高的景气度。

国盛通信:政策持续加码,算力投资再加速

国盛通信指出,政策持续加码算力与通信能力建设。4月20日,工信部表示将推动6G、光通信、量子通信等核心关键技术加速突破,加大人工智能、区块链、数字孪生等前沿技术研发力度。在AIGC浪潮下,算力作为AI模型训练与迭代的核心设施,重要性不言而喻。随着模型参数快速膨胀,对于显卡之间相互通信,显存共享的需求成倍增长。超算内部的通信能力已经成为制约如H100,A100等顶尖显卡性能发挥的“卡脖子”环节。此次工信部专门强调“光通信”作为核心关键技术,也验证了光通信已经成为了AIGC下的核心环节。光通信,尤其是其中的核心光模块、光器件等环节,作为我国在全世界具有比较优势的环节,是我国深度参与全球算力升级,供给全球算力的核心行业,算力增长不止,光通信将持续繁荣。

华泰证券:持续看好离岛免税后续旺季复苏提速

华泰证券认为,海南客流修复带动离岛免税平稳复苏。据海南机场官网,海南11家机场客流恢复至2019年同期的94%,三亚机场吞吐量超越2019年同期。据海口海关,2023年一季度海南离岛免税购物金额达169亿元,同比+14.6%。二季度起消博会、五一、端午、暑期等节假日持续催化,海南旅游+购物一站式目的地资源有较强稀缺性,持续看好离岛免税后续旺季复苏提速。

中信证券:预计未来信贷增长依然维持较高的景气度

中信证券指出,4月20日,中国人民银行召开新闻发布会,就2023年一季度金融统计数据有关情况答记者问。可以注意到几个要点:受政策鼓励、基本面修复及低息环境等因素推动,一季度信贷总量高增、结构改善;我国不存在长期通缩或通胀基础;后续货币政策要“精准有力”,结构性政策工具“有进有退”。总体来看,预计未来信贷增长依然维持较高的景气度,但增速较一季度将会有所放缓;对于债市,中长期仍具备配置价值,但宽信用态势延续以及货币政策力度适度回摆的背景下,长端利率短期可能会维持弱势震荡调整的格局。

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